19世纪的欧洲，著名的斯特拉福马戏团精彩的马戏表演风靡整个欧洲大陆
。他们常开着小火车在欧洲大陆，乃至世界各地巡回演出。传说中穿越了香格里拉大森林，在无人的古海沟有一个永不落幕的欢乐嘉年华，那里充满了古怪与灵异，凡是到达那里的人们都会忘记一切，尽情的欢笑、游玩。又有传说那里是时空的穿梭与交汇点，在那个神秘的地方，人们会穿梭时光，从古老的侏罗纪时代到未来的都市狂欢之夜，欢乐成为永恒的主题。
为了找寻欢乐永恒的源泉，让欢笑在马戏团中永久的延续下去。马戏老板古得拉斯请来法力无边的魔法师高比带领着自己的马戏班子翻山越岭，穿过飓风眼，越过红龙古堡……在星辰的指引下穿越地心之门，终于在一个风雨交加的夜晚遭遇飓风，神秘的消失了。从此，斯特拉福马戏团的离奇消失给欧洲大陆留下种种猜测，有人说是他们对欢乐执着的追求感动了上帝，被送到了那个神奇的地方，在永不落幕的欢乐嘉年华中尽情挥洒欢笑。欢乐嘉年华再次给欧洲大陆留下了一层神秘面纱……
魔法师高比流传下来的游历手记，则使这一遥远的地域变得更加扑朔迷离。
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